Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
Čínský filmový štáb hledá lidi se smutně vypadajícími tvářemi, a proto se rozhodne, že hlavním místem natáčení bude malé polské městečko. Jsou však Poláci opravdu tak zachmuření a depresivní, jak na první pohled vypadají?
