Hlavní hrdina filmu je kapitán sovětské policie Ivan Danko, který sleduje stopu gruzínských pašeráků drog. Při pokusu o zatčení nebezpečného Viktora Rostaviliho dojde k přestřelce a zločinci se podaří uniknout. Společně se dvěma kumpáni uteče z Ruska do Ameriky a v Chicagu...
Eugene Martone, který má mimořádný talent pro hru na klasickou kytaru, se zoufale snaží najít dávno ztracenou bluesovou píseň. V harlemském pečovatelském domě vyhledá Willieho Browna, legendárního bluesového muzikanta, který by mu mohl pomoci. Eugene se tak stane součástí...
