Gabriele Santoro žije v dělnické čtvrti Neapole a je učitelem klavíru. Jednoho rána, když se holí, zazvoní u jeho dveří kurýr. Muž otevře a běží si umýt obličej. Mezitím se do jeho bytu vplíží desetiletý chlapec, který se chce schovat uvnitř. "Il maestro" - jak mu...
Rodina v Neapoli se připravuje na narození děťátka Franceschina. Jeho malý budoucí bratr Rocco žárlí na lásku, která se dítěti dostává už před jeho narozením. Toho využije Satan, který na zem vyšle své tři pomocníky s cílem zabránit narození miminka. Roccovi je dána moc...
Česká imigrantka Vesna přijíždí do Itálie a chudobou je nucena k příležitostné prostituci. Setkání s laskavým stavebním dělníkem by mohlo pomoci změnit její situaci.
