Na sklonku 19. století si prostý pošťák Joseph Ferdinand Cheval každý den klestí cestu od vesnice k vesnici po celém Drôme. Z tíživé samoty jej vytrhne setkání s osudovou ženou Philomenou. Z jejich svazku vzejde dcera Alice. Kvůli dítěti, které miluje nadevše, se Cheval vrhne...
Jacques a Andre, kteří za 2. světové války žijí na francouzském venkově, jsou dlouholetí kamarádi. Ve snaze získat ženskou pozornost podniknou sabotážní akci namířenou proti okupační německé armádě. Po letech se Jacquesův dospívající syn Lucien v průběhu procesu s...