Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže,...
Malému, chudému farmáři Owenu Merrittovi vyhrožuje mocný a bohatý soused Will Isham. Ožení se s jeho dívkou, a aby Owena zastrašil, najímá si na něj zabijáka. Ten se však dá do boje o znovuzískání své dívky a cti zpět.