Ve vzpurné severní pohraniční provincii koloniální Indie prchají kapitán britské armády Scott, mladý princ a jeho vychovatelka zastaralým vlakem, zatímco jsou neúnavně pronásledováni muslimskými povstalci, kteří chtějí prince zavraždit.
Po smrti svého otce se vrtošivá aristokratická italská dědička Epifania Parerga necítí plnohodnotně bez manžela. Potkává indického praktického doktora Ahmeda el Kabira, snažíce se ho svést flirtováním a simulováním. Uzavřou dohodu: na otcovu radu si má Epifané najít muže,...