Frantík je ve městě nový a doufá, že si najde kamarády. Na partičku Peanuts však jeho obvyklá taktika nezabírá. Blížící se závod kár vnímá jako šanci zaujmout nové kamarády, a tak spojí síly s jediným, kdo také nemá parťáka: s Karlíkem Braunem.
Když Lucka zjistí, že její babička na Vánoce nepřijede, rozhodne se zvednout si náladu uspořádáním té největší silvestrovské oslavy. Karlík Braun se mezitím snaží dodržet jedno ze svých předsevzetí dřív, než hodiny odbijí půlnoc.
