Policejní detektiv Čo Won-ho se již několik let snaží dopadnout tajemného pana I, šéfa největšího drogového kartelu. Nikdo ho nezná, takže Čo i se svým týmem tápe. Velmi osobním se to pro něj stane, když zemře nezletilá feťačka, kterou k němu pošle jako návnadu....
Když se Huh Saek rozhodne stát se mužem gisaeng, okouzlí svým vzhledem a talentem nespočet žen, ale pochybuje o existenci opravdové lásky - dokud nepotká dívku s pokrokovými názory.
