Čtyňačtyřicetiletý Adaš Miauczyríski je typický frustrovaný intelektuál postsocialistické epochy. Jako mizerně placený středoškolský profesor polonista má spoustu důvodů, proč nenávidět školu a studenty. Bydlí v typickém bytě na sídlišti, které mu skýtá plno podnětů...
Majka a Agáta mají tolik společného, kolik je rozděluje. Oběma je přes padesát, procházejí menopauzou a nevěří, že se v jejich životě něco změní k lepšímu. Jedna žije u Baltského moře, druhá v Tatrách. Jeden vede cukrárnu, druhý je úspěšný návrhář interiérů....
Čínský filmový štáb hledá lidi se smutně vypadajícími tvářemi, a proto se rozhodne, že hlavním místem natáčení bude malé polské městečko. Jsou však Poláci opravdu tak zachmuření a depresivní, jak na první pohled vypadají?