Rozhlasová stanice WBN v Chicagu připravila pilotní program živého vysílání za účasti diváků, jímž se uchází o potvrzení celoplošné licence a přízeň sponzorů. V hektické atmosféře běží programový slepenec hudebních čísel, skečů, scének, nekonečných seriálů...
U Roswellu v Novém Mexiku se v létě 1947 zřítil neidentifikovaný předmět. Oficiální tisková zpráva se zmiňovala o létajícím talíři, druhý den však byla dementována. Důstojník Jesse Marcel se snaží přijít záhadě na kloub. To se Pentagonu nehodí…
