Na pozadí legendy o králi, jemuž ve válce zbyl jen kůň a věrná konkubína, vyprávějí tvůrci příběh o přátelství mezi představitelem ženských rolí v Pekingské opeře Čchengem Tie-i a jeho hereckým partnerem Tuanem Siao-lou. Pevný vztah mezi muži naruší až dívka, která...
Mladík, který je kvůli rostoucím dluhům zahnán do kouta, souhlasí, že se na palubě nepoužívané válečné lodi zúčastní hazardní hry s vysokými sázkami v mezinárodních vodách.
