Hellboy a začínající agent B.P.R.D. jsou v 50. letech vysláni do Apalačských hor, kde objeví odlehlou komunitu ovládanou čarodějnicemi a vedenou zlověstným místním démonem jménem The Crooked Man.
Během kruté massachusettské zimy roku 1964 je mladá sekretářka Eileen okouzlena Rebeccou Saint Johnovou, okouzlující novou poradkyní ve věznici, kde pracuje. Jejich začínající přátelství se zvrtne, když Rebecca odhalí temné tajemství - a vrhne Eileen na zlověstnou cestu.
Když se truchlící vysokoškolská profesorka postaví dvěma lovcům, které přistihne při vniknutí na svůj pozemek, je vtažena do vyhrocené bitvy s katastrofálními následky.
