V Londýně žije spisovatel Bill, který sleduje náhodně vybrané lidi z davu v naději, že se mu podaří tímto způsobem najít motiv a fakta, o kterých by mohl psát. Žije sám a vede celkem neradostný a nudný život. Při sledování si dal jediné a jasné pravidlo: sledovat jen...
Intenzivní portrét dětství prostoupeného homofobní šikanou ve francouzském vidlákově i složitého dospívání po úniku do velkoměsta sleduje umělecky založeného zrzavého Marvina. S přípravou drásavého představení, kterým se se svou minulostí vyrovnává, Marvinovi pomáhá...