Arizona žhne jako rozpálená pánev. Na tajném místě se ukrývá hledaný vrah Duke Mantee se svými rukojmími - spisovatelem Alanem Squierem, mladou Gabby Maple a dalšími. Mantee ví, že je hledán a že se kolem něj stahuje smyčka. V jedné sebezpytné chvíli dokonce připouští:...
Pašerák perel Matt Gordon se těsně před válkou seznámí s půvabnou Lindou, požádá ji o ruku, ale než se stačí vzít, na Singapur zaútočí Japonci. Při útoku je vybombardován i kostel, ve kterém Linda čekala na Matta a ve kterém se měli vzít. Matt ji hledá v troskách, ale...
