Psychicky nadaná mladá žena objeví na ranči své tety několik století starou bednu. Když ji otevře, její rodina objeví živou hlavu Gideona Drewa, uctívače ďábla ze 16. století, kterého sťal sir Francis Drake.
Bývalý vojenský účetní je najat FBI, aby se infiltroval do chicagské mafie a pokusil se ji rozkrýt. Jeho práci komplikují dvě ženy, z nichž každá má vlastní záměry.
Nejosobnější ze svých filmů, vášnivou poctu americké novinařině, financoval Fuller z vlastní kapsy. Pruďas a idealista Phineas Mitchell (Gene Evans) rozjíždí na jižním Manhattanu na konci 19. století s pomocí zapálených přátel vlastní deník, na jehož bleskurychlou...
