Je poklidná noc v Los Angeles roku 1937. Starší seriózní pán odchází z hotelového pokoje, nechává uvnitř spící mladé dívce nějaké peníze a u barmana písemný vzkaz. Poté se vrací domů ke své ženě. Pak se mu náhle podivně blýskne v očích a probere se v zajímavě...
Děj filmu se odehrává v San Franciscu v r. 1959 a zobrazuje život čtyřech hrdinů: Harrisona, operního zpěváka, který má obrovskou trému před publikem, Penny, svobodnou matku, která pracuje v noci, aby mohla vychovávat své děti, Mila, malého zlodějíčka, který má výčitky...
Stárnoucí losangeleský polda Jack Murphy má od rozvodu značné problémy s alkoholem. Ani v práci už není tím, kým býval, a tak není divu, že při jedné akci ztratí kontrolu a zastřelí gangstera Tony Vincenza. Vincenzův bratr přísahá pomstu a zakrátko je Jackova bývalá...
Policista Wes Block vyšetřuje zákeřné vraždy mladých žen. Sám žije podivínsky a v noci vyhledává prostitutky, které neodmítají perverzi. Netuší, že je součástí vrahova dokonalého plánu a důkazy, nalezené na místech činu, čím dál víc směřují proti němu. Smyčka se...
Jennifer Garricková omylem dává své dceři dřevěnou loutku, kterou dostala od zemřelého sériového vraha. Hračka dívce nahrazuje chybějící přátele, ale zároveň je příčinou nevysvětlitelných nehod a úmrtí.
