Titulním hrdinou rodinné komedie je inteligentní papoušek Paulie, který se naučil mluvit. Vypráví svůj životní příběh ruskému emigrantovi Míšovi, vrátnému v budově společnosti dr. Reingolda, jenž s Pauliem experimentuje. Když byl ještě malé ptáče, darovali ho holčičce...
Tom Turner je drobný podvodník, který chce být lidem k užitku. Malé dary, kterými pomáhá svým bližním, však pocházejí z trestné činnosti a drobných krádeží. Když chce podvést dvou chlapů, z nichž se vyklubou policisté v přestrojení, skončí před soudem a může si...
