Když člověk přijde o sourozence, a ještě k tomu o dvojče, jako by v něm něco umřelo. Aspoň se to tak říká. Michael má úplně opačný problém. Už dvacet let ho pronásleduje obraz bratra Jessieho, který kdysi vyrazil na procházku do lesa a nikdy se nevrátil. Od té doby touží...
Plány pašeráka kořalky, který si chce zlepšit život tím, že se stane automobilovým závodníkem, se zvrtnou, když se místní šerif rozhodne jezdce zabít kvůli aféře s jeho ženou.
Záhady, přežití v divočině, pašeráctví..., to je příběh Quebeka Billa, drsného rančera, který potřebuje sehnat alespoň pár mizerných dolarů na seno pro dobytek. Rozhodne se proto pašovat whisky z Kanady. Vydá se se svým synem vstříc nespoutané a drsné kanadské...
