Na první pohled poněkud potrhlý stařík Merlin se ujímá malého chlapce Artuše, přezdívaného Puchejř, který nejvíc ze všeho touží stát se pážetem. Čaroděj chlapce učí základním hodnotám a vztahům v životě tím, že jej proměňuje v různá zvířátka - rybu, veverku,...
Letadlo, na jehož palubě se nachází nejen pasažéři, ale také vzácná sbírka umění, se kdesi nad Bermudským trojúhelníkem stává terčem útoku a pilot je nucen nouzově přistát na moři. Zatímco hermeticky uzavřený stroj pomalu klesá pod hladinu, vyráží na pomoc americké...
