František Cepl je mladík z prosté rodiny. Vystudoval reálku a chystal se na techniku. Když přišla okupace, musel nastoupit jako pomocný dělník v továrně. Tam se setkává se starším mužem jménem Telec, kterého ale všichni znají pod přezdívkou Hrabě. Ten Františka zaujme...
Učitelka Marie z malého městečka se odhodlá najít životního partnera pomocí inzerátu. Po nedávném citovém zklamání trpí nedůvěrou k mužům. Stala se z ní uzavřená žena, enormně citlivá vůči prostředí. Ředitel školy jí sice nabízí přátelství, ale jeho racionalita...
