Příběh tohoto filmu se odehrává na počátku 60. let ve fiktivním jižanském městě Quinlan v Mississippi. Hnutí za lidská práva tu nabírá na síle a razí si cestu nejen do velkých měst, ale i do vzdálených míst na venkově. Dospívající Afroameričan Owen Walker nadšeně...
Když Naima potká Damiana poté, co se přestěhuje do Nashvillu, aby odhalila tajemství neobjevené hudební skupiny, začnou spolu sdílet lásku k hudbě a touhu zanechat ve světě své stopy.