V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví...
Šestadvacetiletý Hiroto Suwa, jeho žena Naho a jejich bývalé spolužačky ze střední školy - Takako Čino, Azusa Murasaka a Saku Hagita - navštíví horu Koubou, aby se společně podívali na kvetoucí třešně. Při pozorování zapadajícího slunce vzpomínají na Kakeru Naruseho,...