Malý Calogero zachrání svou lží gangstera Sonnyho od jistého vězení. Tato událost přivede Sonnyho k myšlence, že by mohl z Calogera vychovat svého nástupce. Rozhodne se Calogero jít krvavou cestou gangsterského života?
Mafiánský boss Paul Vitti je pár dní před propuštěním z věznice Sing Sing a agenti FBI se začínají rojit. Vypadá to na další zhroucení a tak je opět povolán doktor Sobel, aby nahlédl do temnot gangsterovy duše. A dojde k nejhoršímu. Vitti je podmínečně propuštěn s tím,...
