Hector Valentin se vrací z Kanady do Francie, kde zdědí malou pilu. Má potíže s obnovením chátrajícího provozu, který má nevýkonné zaměstnance a je brzděn špinavou taktikou větších...
Dirigent Albert a trumpetista Vincent jsou dlouholetí přátelé. Jednoho dne do jejich šatny vpadne neznámá žena, která Vincenta postřelí a obviní jej, že zničil její sestru. Vincent sice tvrdí, že dotyčnou ženu nikdy neviděl, nicméně požádá Alberta, aby se ji pokusil...
