Král Tobald slíbil své umírající manželce, že se znovu ožení jedině s ženou stejně krásnou jako ona. Tuto podmínku splňovala pouze jeho dcera Lotte. Král si usmyslel, že se ožení s ní, a nikdo mu to nedokázal vymluvit. Lotte proto oblékla kožíšek sešitý z tisíce kůží...
Mladý pianista Luca má namířeno k mezinárodnímu úspěchu, ale tragická autonehoda změní jeho život. Následkem zranění je Luca ochrnutý od pasu dolů a upoután na invalidní vozík. Přes snahy svého okolí upadá do tíživé deprese a v rehabilitační klinice se pokusí o...