Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr"....
Sestra Clara se po mateřské dovolené vrací do práce. Několik starých kolegů a přátel stále pracuje na svých místech, ale situace v nemocnici se výrazně změnila k horšímu. Klára postupně zaznamenává stále více případů nevysvětlitelného zhoršení stavu nebo dokonce...
