Zakletý princ Romualdo, láska princezny Fantaghiro, nyní jako ošklivý Fiodor prosí Pána Temnot Darken, aby ji "probudil" z hlubokého spánku, do kterého ji uvrhl. I Tarabas je ochoten znovu sloužit Zlu, jen aby Fantaghiro ožila. Darken se nechá uprosit a probudí princeznu. No Tarabas...
