Opuštěné sanatorium: dva vážně zranění pacienti se probouzí z anestezie. Muž a žena si vůbec nepamatují, kdo jsou nebo co se stalo. Stará se o ně psychopatický chirurg, který tvrdí, že je jejich jedinou šancí. Oběti musí projít strašlivým postupem, aby se zachránily a...
Když se indie zpěvačka Greyová snaží napsat své druhé album, spojí se se záhadným producentem v jeho odlehlé chatě. Jejich pouto sice posiluje její hudbu, ale zároveň začíná nenapravitelně měnit Greyovo tělo i mysl.