Naivní a dobrosrdečná čarodějka Isabel (Nicole Kidman) z kalifornského San Fernando Valley je pevně odhodlána od základu změnit svůj život - chce se vzdát svých nadpřirozených schopností a žít jako každý obyčejný smrtelník. Na druhé straně města se mezitím snaží...
Mladý novinář, David Katz, píšící pro hip-hopový časopis s názvom "Mic Check", se začne potulovat okolo hudobního magnáta, který se má stát ústřední postavou jeho nového článku. Brzy si však začne myslet, že se sám stal součástí hudobního světa, a proto napíše...
