Policista John Murphy se potkává s každodenními problémy v Bronxu - čtvrti New Yorku. Drogy, násilí, vraždy, korupce ve vlastních řadách... Na pozadí pátrání po vraždící prostitutce stihne Murphy prožít milostné vzplanutí k sympatické zdravotní sestřičce, obléhání...
Ctižádostivý country zpěvák, jehož peníze mizí rychleji než možnosti kariéry, se přihlásí do amatérské boxerské soutěže "Tough Man", aby si vydělal nějaké peníze na zaplacení účtů. Kupodivu ji vyhraje a je vybrán do celostátního finále. Je rozpolcen mezi svou první...
