Frankistické Španělsko 1966. Učitel angličtiny Antonio učí děti pomocí textů písniček skupiny Beatles, jichž je obrovský fanoušek. Nejvíce ze všech zbožňuje Johna Lennona, takže když se dozví, že Lennon právě natáčí ve městě Almería film Jak jsem vyhrál válku, nic...
Záhadný příběh chlapce Andreua se odehrává v drsných poválečných letech v Katalánsku. Náhodné setkání s brutální vraždou se pro něj stává iniciačním zážitkem, díky němuž pochopí, že patří mezi poražené. Dětskýma očima tak pohlížíme na katalánské dějiny...