Mike po řadě atentátů a pokusů o jeho život přesvědčí zdráhavého Marcuse, aby odložil odchod do penze a naposledy se s ním vydal do akce. Dvojice spojí síly s mladšími kolegy z elitní jednotky AMMO, aby jim pomohli dopadnout nelítostného šéfa miamského drogového kartelu...
Dívka žijící se schizofrenií bojuje s děsivými halucinacemi, když začíná mít podezření, že její soused unesl dítě. Jedinou osobou, která jí věří, je Caleb - chlapec, o kterém si ani není jistá.