Film se skládá ze dvou epizod: 1. Zbloudilá ovečka (La pecorella smarrita) Otec Remigio (Renato Pozzetto) je kazatel malého kostela. Během cesty vlakem, kterou služebně vykonává, vyhodila malá holčička z okna láhev od malinovky ... 2. Beduínův syn (Il figlio del beduino)
...
Podvodník Serge byl tři roky ve vězení za krádež šperků, po propuštění je unesen konkurenčním Varésovým gangem, který jej nutí, aby prozradil, kde jsou šperky ukryté. Na pomoc mu přijde přítel Michel, Serge se ale nakonec spojí s manželkou Carlou a spolu začnou prchat....
