Pokračování přímo navazuje na první díl. Sean Lau (Aaron Kwok) nyní zastává úřad policejního komisaře, M.B. Lee (Tony Leung Ka-fai) požádal o odchod do důchodu, jeho syn Joe (Eddie Peng) sedí ve vězení a ukradená dodávka se stále nenašla. Po pohřbu zavražděných...
Buer Wang a Feihong Huang jsou služebními partnery hongkongského policejního sboru, jejichž jediným úkolem, během tajného monitorovaného policejního zátahu na drogové překupníky, je dopadnout podezřelé v okamžiku předání. Buer ale krátce před výměnou zaznamenává příchod...