Když jeptiška v odlehlém klášteře tvrdí, že došlo k neposkvrněnému početí, Vatikán vyšle tým kněží, aby to prošetřil, protože se obává starobylého proroctví, podle něhož žena porodí dvojčata: jednoho Mesiáše a druhého Antikrista.
Apatykář Melchior začne vypomáhat soudci s objasněním vraždy rytíře Klingenšteina, který do Tallinu připlul na lodi. Rytíř byl zavražděn surovým způsobem – byla mu useknuta hlava, v puse měl vloženou stříbrnou minci. Melchior se pustí do vyšetřování, najde vražednou...
