Už od mala byl Yong (Seo-joon Park) vedený k víře v Boha. Poté, co přišel o oba rodiče, otočil se k víře zády a vede svůj život dále jako bojovník v ringu. Zranění ruky ho však přinutí přehodnotit své postoje a proplétá se do cesty biskupovi praktikující exorcismus.
Chul-soo je jeden z nejlepších korejských agentů zpravodajských služeb: může splnit jakýkoli daný úkol. Jednoho dne, záhadná exploze se koná v Soulu. Chul-soo létá do Thajska na misi na záchranu osoba, která má klíče k incidentu. Mezitím, Young-hee jede na služební cestu do...
