Tento film je tvořen třemi horrorovými povídkami. První "The Telephone" pojednává o prostitutce, která je terorizována telefonáty ze záhrobí. Druhá "The Wurdalak" je o upírovi (Boris Karloff), který se krmí na svých milovaných. Třetí povídka "The Drop of Water" ukazuje...
Na karnevalu v belgickém městečku Verbrande Brug se někdejší milenci Monique a Louis znova sblíží a způsobí tak velké drama, neboť každý z nich už má jiného partnera.
