Ve městě řádí sériový vrah a Julia - mladá herečka, která se právě přistěhovala s manželem do města - si všimne tajemného cizince, který ji pozoruje z druhé strany ulice.
Harlan Draka, pronásledovaný nočními můrami, putuje válkou zničeným balkánským venkovem a vydělává peníze tím, že zbavuje pověrčivé vesničany imaginárních příšer. Poté, co se nechá najmout vojáky, na které útočí skuteční upíři, však Harlan zjistí pravdu: je...
Na pokraji kontrarevoluce v Rumunsku v roce 1989 se uprostřed protestů a osobních bojů protne šest životů, které vedou k explozivnímu pádu Ceausesca a komunistického režimu.
