Animované zpracování slavného pohádkového příběhu. Pro Jacka a jeho matku nastaly po smrti otce těžké časy a když už nemají co do úst, matka ho pošle do města prodat jejich poslední krávu. Cestou však Jack setká potulného obchodníka s nímž vymění krávu za několik...
Zatoichi je nucen zabít mladíka, který dluží šéfovi jakuzy. O chvíli později přichází jeho sestra Osode s penězi, které si vydělala prostitucí, aby zaplatila jeho dluhy. Šéfovy pravé motivy jsou odhaleny a pokusí se Osode ukrást, přestože je dluh zaplacen. Zatoichi si...
