Hellboy a začínající agent B.P.R.D. jsou v 50. letech vysláni do Apalačských hor, kde objeví odlehlou komunitu ovládanou čarodějnicemi a vedenou zlověstným místním démonem jménem The Crooked Man.
Poté, co na posledních Závodech smrti nevyšel speciálním jednotkám útok na Frankensteina, rozhodlo se vedení Weyland Corporation poslat za nim specialistu, který umlčí rebela dříve, než bude pozdě. Connor Gibson se tak infiltruje do federální věznice s maximální ochranou s...