Osudy a pocity dospívající dívky, jež žije se svou přísnou babičkou ve starém domě a ocitá se v samém středu bizarních událostí, ohrožována tajemným "tchořím upírem"...
Strakonický malíř pokojů Švanda při narození přišel o maminku, avšak tři sudičky se nad ním slitovaly a daly mu do vínku věrnou dívku a velký talent. Švanda ve volném čase zpívá s kapelou v kavárně a schází se svou milovanou dívkou Dorotkou. Touží svůj hlas uplatnit...
