Čert se rozzlobí na zručného všeuměla kováře Vakulu, jak ho maloval a slibuje mu pomstu a těší se, že získá jeho duši. Vakula miluje pyšnou venkovskou dívku Oxanu, a té čert našeptá, aby slíbila Vakulovi svou ruku jen za to, že jí přinese z Petrohradu carevniny...
Pohádka o králi, který své starosti a problémy neřeší, ale utíká před nimi do snů a vidin. Za své sny vymění vše, co má. Zámek, korunu i štěstí své jediné dcery. Včas ale zasáhne chudý chasník Martin, který ví, že snít je sice krásné, ale mnohem cennější je...
