Na velitelství T.I.A. (Totálně Inteligentní Agentura) zjišťují, že někdo ukradnul nejnebezpečnější vynález profesora Bakterie – ZDVJ (Zastrašovací Demoralizér Vojenských Jednotek). Ten se dostal do rukou šíleného diktátora, vládce státu Tiranie, který jej hodlá použít...
Luis se náhodně seznámí s Carmen, jejíž otec Amadeo pracuje jako kat. Luis s ní začne chodit, musejí se vzít a po svatbě žijí všichni tři ve státním bytě. Když ale otci hrozí s odchodem do důchodu jeho ztráta, nutí vyděšeného syna, aby přijal místo kata. Vrcholné dílo...
Rodinou přehlížený stařík Don Anselmo, domáhající se invalidního vozíku, který ve skutečnosti vůbec nepotřebuje, je ve své posedlosti získat vytoužený předmět předobrazem mnohých Ferreriho tragikomických antihrdinů v následujících filmech. Umanutost přerůstající...
