Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
Když mladá Ellen dostane na konci války první úkol v odboji, zaplete se dvěma muži – britským tajným agentem a německým námořním důstojníkem. Láska si nevybírá a válka dokáže být krutá. Životy všech se protnou v nečekané hře osudu...
