Mladý mozkový chirurg Ben Creed žije v Los Angeles a neustálý shon, dopravní zácpy a bující zločinnost velkoměsta mu jdou čím dál víc na nervy. Díky svému příteli Emmettovi, který vynalezl způsob cestování do paralelních světů, se dostává do jiného Los Angeles, napohled...
Na základě senzační mediální události z 80. let minulého století se slavný kardiolog Herman Tarnower setkává s obzvlášť brutálním koncem z rukou své zhrzené milenky Jean Harrisové.
U Roswellu v Novém Mexiku se v létě 1947 zřítil neidentifikovaný předmět. Oficiální tisková zpráva se zmiňovala o létajícím talíři, druhý den však byla dementována. Důstojník Jesse Marcel se snaží přijít záhadě na kloub. To se Pentagonu nehodí…
