V roce 1979 pracuje mladý voják v zasněžených čínských horách, když výbuch odhalí bizarní zkameněliny ukryté hluboko v horských jeskyních. To, co vzápětí objeví, navždy změní jeho život i historii lidstva.
Tang Monk přináší tři žáky na cestu na Západ. Navenek vše působí harmonicky. Napětí je však přítomno pod povrchem a jejich srdce a mysl nesouhlasí. Po sérii událostí zachycujících démony mnich a jeho žáci získají vzájemné porozumění těžkostem druhých a neklid....
Kdysi dávno žili monstra vedle lidských obydlí. Lidé je jednoho dne porazili a oni utekli do vzdálených hor. Vytvořili si tam vlastní království, v kterém žijí dodnes. Když nějaké z nich z tohoto místa odešlo a zabloudilo mezi lidi, čekala ho smrt. Úřad pro lov monster...
