Jeníček a Mařenka žili v lese se svým tatínkem a zlou macechou. Rodina měla nouzi, a tak macecha přemluvila otce, aby děti nechal v lese. Ty dlouho bloudily hlubokým lesem, až narazily na perníkovou chaloupku. Bydlela v ní čarodějnice, která děti pozvala dál a nakrmila je...
Hrdý krejčík zabil jednou ranou sedm much a krejčovská dílna mu najednou byla těsná. Proto se vydal do světa a padl do oka samotné princezně. Ale aby získal její ruku, musí vykonat tři hrdinské činy...