Jack Moony je policejním detektivem, který kromě zločinců nesnáší černochy a speciálně právníka Napoleona Stonea. Mimo to, že je pojil vztah s prostitutkou Peishou, později, když Stone utrpěl smrtelný úraz a Moonymu kvůli nehodě museli transplantovat důležitý životní...
Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž...