Film byl natočen podle stejnojmenného románu Stanislawa I. Witkiewicze. Děj se odehrává na začátku 20. století. Osmnáctiletý Genezyp se vrací domů ze studií a na prahu dospělosti začíná objevovat svou vlastní sexualitu, ale také své místo ve společnosti a řešení...
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
