Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
Ještě než se tlustý zpocený cizinec proletěl z balkónu ve dvanáctém patře hotelu, stihl předat taxikáři stručný vzkaz. Adresát: Bob Mitchell, Hong Kong, Hilton. Místní policie dopis obsahující pouhá tři slova tomu americkému světákovi doručí, nikdo však z toho není...
Do městečka Payneville přijíždí zpívající kovboj Melody Jones spolu se svým parťákem Georgem Furym. Melody si okamžitě získá respekt u kovbojů i místních obyvatel a obyčejný honák dobytka nechápe, proč se k němu všichni tak uctivě chovají. Vysvětlí mu to krásná...
